
郑说市
11-16 09:14:09
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固态电池：下一代动力电池的必然选择
固态电池采用固态电解质替代传统液态电解质，具有安全性高、能量密度大、循环寿命长等优势，被视为新能源汽车、消费电子、低空经济等领域的终极解决方案。根据GGII预测，中国固态电池出货量将从2024年的7GWh跃升至2028年的30GWh，全球需求预计在2030年突破800GWh。政策层面，工信部等四部门明确将“全固态电池”列为关键前沿技术方向，宁德时代、国轩高科等头部企业已宣布2027年实现全固态电池量产。
可控核聚变：人类能源的终极答案
可控核聚变通过模拟太阳核聚变反应释放巨大能量，具有燃料丰富、无温室气体排放、安全性高等优势，被视为解决全球能源危机的终极方案。根据国际原子能机构预测，到2050年全球核聚变市场规模有望突破40万亿美元。中国作为全球核聚变技术领导者，参与ITER项目并主导国内EAST、CRAFT等装置研发，2025年安徽合肥BEST装置主机关键部件交付，标志着商业化进程加速。
固态电池+可控核聚变 概念核心标的深度解析：为投资者提供战略参考。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。

1. 上海电气：核聚变装置制造的“国家队”
业务布局：
核聚变领域：承担EAST、CRAFT、CFETR等装置核心部件研发，突破特种不锈钢、兆安级氢等离子体放电装置等关键技术。
固态电池：聚焦“制储加用”氢一体化，自主研发的Z系列碱性电解槽获德国莱茵TUV认证，300Nm³/h电解水PEM电解槽完成装配测试。
清洁能源：风电、光伏、储能设备规模占比达15%，新增屋顶光伏12MW，2024年清洁技术研发投入占比69.37%。
核心竞争力：
拥有2500余台高端设备及50年核电设备制造经验，具备从原材料到部件交付的全链条能力。
2025年上半年新签合同额42.23亿元，扣非归母净利润同比增长19.1%，稳健。
2. 中天科技：超导储能与核聚变技术的“跨界先锋”
业务布局：
核聚变领域：完成全球容量最大的超导磁储能装置（5MW/10MJ）关键部件研发，超导储能磁体技术赋能聚变研究。
固态电池：布局液冷概念、固态电池、光通信模块等赛道，高温超导电缆项目通过ITER认证。
海洋经济：海底光缆、海缆系统市场份额领先，2025年中标1.6GWh海外储能订单。
核心竞争力：
超导技术国内领先，高温超导电缆、磁储能装置等项目打破国际垄断。
2025年半年报显示，超导相关业务收入占比提升至12%，成为第二增长极。
3. 厦门钨业：核聚变材料的“隐形冠军”
业务布局：
核聚变领域：全球唯一通过ITER全套技术认证的钨材料供应商TopBull，研发的掺钾钨合金耐温≥1700℃，批量供应EAST、HL-3等装置。
固态电池：开发低重稀土扩散技术，产品送样特斯拉、优必选等人形机器人企业。
资源保障：直接控制钨储量35.85万吨，宁德基地500吨核聚变专用产线投产，覆盖ITER项目30%需求量。
核心竞争力：
核聚变用钨材市场2025-2030年复合增长率达47%，公司占据国内40%市场份额。
技术复用能力强，光伏钨丝工艺迁移至核聚变靶板，良品率行业领先。
4. 安泰科技：核聚变核心部件的“全球供应商”
业务布局：
核聚变领域：控股子公司安泰中科生产偏滤器全钨复合部件、第一壁组件等核心产品，应用于EAST、ITER、CFETR等装置。
固态电池：研发单壁碳纳米管材料，2025年前向固态电池客户供应近1500吨。
非晶纳米晶：布局新能源汽车、工业节能电机等新兴领域，2025年非晶带材产能扩张30%。
核心竞争力：
国内唯一具备聚变钨铜偏滤器生产能力的企业，累计交付超5000件核聚变零件。
2025年机构调研显示，核聚变业务收入占比提升至18%，订单饱和度行业第一。
5. 远东股份：从电缆龙头到能源科技的“转型标杆”
业务布局：
核聚变领域：核级电缆耐受200万戈瑞辐照剂量，关键指标超越美国IEEE383标准，中标CRAFT偏滤器项目。
固态电池：300Wh/kg高能量密度圆柱电芯量产，搭载国内头部科创中心四足机器人，单次充电续航8小时。
AI算力：获得全球领先AI芯片企业Vendor Code资质，高速铜缆、液冷散热产品进入研发攻坚阶段。
核心竞争力：
2025年前三季度新兴业务营收占比达6.34%，智能电池业务同比增长180.47%。
传统缆网业务千万级订单占比超70%，国家电网、智能电网项目贡献稳定现金流。
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